Was macht Ihr Unternehmen?
Die ALPS Family Office AG ist ein von Banken unabhängig arbeitendes Family Office mit Vermögensverwaltung und berät vorwiegend vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Stiftungen. Als erfahrene Vermögensverwaltung entwickeln wir maßgeschneiderte Anlagekonzepte, um die geschaffenen Vermögenswerte unserer Mandanten zu betreuen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der langfristig orientierten Steuerung von Stiftungsvermögen, bei der Kapitalerhalt, stabile Ausschüttungsfähigkeit und eine risikobewusste Allokation im Vordergrund stehen.
Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?
Die ALPS Family Office AG bietet Stiftungen ein modular aufgebautes Leistungsangebot, das individuell auf die jeweilige Zielsetzung und Struktur der Stiftung abgestimmt wird:
- Strategische Vermögensstrukturierung
- Entwicklung nachhaltiger Anlagestrategien unter Berücksichtigung von Ausschüttungszielen und realem Kapitalerhalt
- Definition von Risikobudgets und Anlagerichtlinien
- Individuelle Vermögensverwaltung
- Aktive Steuerung von Stiftungsportfolios (Multi-Asset-Ansatz)
- Fokus auf stabile Erträge bei kontrollierter Volatilität
- Einsatz von Absicherungsstrategien in volatilen Marktphasen
- Stiftungsfonds-Lösungen
- Zugang zu speziell konzipierten defensiven Anlagestrategien (z. B. konservative Mischfonds)
- Nutzung institutioneller Investmentlösungen auch für kleinere Stiftungen
- Ausschüttungsmanagement
- Planung und Glättung von Ausschüttungen über Marktzyklen hinweg
- Vermeidung von Substanzverzehr
- Risikomanagement & Reporting
- Transparentes Reporting mit Fokus auf Zielerreichung der Stiftung
- Laufende Überwachung von Risiken, Szenarioanalysen und Stresstests
- Schnittstellenmanagement
- Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Gremien
- Unterstützung bei Anlageausschüssen und Entscheidungsprozessen
Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?
In der aktuellen Kapitalmarktphase stehen Stiftungen insbesondere vor strukturellen Herausforderungen, die eine aktive Steuerung erfordern:
- Wie kann bei steigender Inflation die reale Kaufkraft des Stiftungsvermögens erhalten werden?
- Wie lassen sich stabile Ausschüttungen generieren, ohne übermäßige Risiken einzugehen?
- Welche Rolle spielen alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe, Cat Bonds) in defensiven Portfolios?
- Wie kann die Abhängigkeit von einzelnen Assetklassen reduziert werden?
- Wie geht man mit stark konzentrierten Aktienmärkten (z. B. US Mega Caps) um?
- Wann und wie sollten Absicherungsstrategien eingesetzt werden?
Zudem nimmt die Nachfrage nach klar strukturierten, nachvollziehbaren Investmentprozessen sowie nach transparentem Reporting deutlich zu.
Wer ist Ihr Ansprechpartner für Stiftungen?
Gökhan Kula, CFA
Vorstand / Partner
ALPS Family Office AG
E: info@alpsfamilyoffice.de
T: +49 (8374) 58 933 – 0
Gökhan Kula ist Gründungspartner und Vorstand der ALPS Family Office AG und verantwortet insbesondere den Bereich Asset Management sowie die Betreuung institutioneller Mandate.
Als Kapitalmarktexperte mit über 20 Jahren Erfahrung verfügt er über fundierte Expertise in der strategischen Asset Allokation und der Steuerung defensiver Multi-Asset-Portfolios.
Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der nachhaltigen Strukturierung und langfristigen Betreuung von Stiftungsvermögen.
Wo sind Sie regional aktiv?
Die ALPS Family Office AG ist im gesamten deutschsprachigen Raum tätig mit Schwerpunkt Deutschland und Österreich.
Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?
Weitere Informationen zur Stiftungsexpertise der ALPS Family Office AG finden sich unter:
- Website: www.alpsfamilyoffice.de
- Fachbeiträge und Marktkommentare (z. B. zu Asset Allocation, Kapitalmarktausblick, etc.)
- Regelmäßige Investorenbriefe und Webinare zu aktuellen Kapitalmarktthemen
- Präsentationen und Veranstaltungen mit Fokus auf Stiftungsvermögen und langfristige Anlagestrategien
