AURETAS family trust GmbH zählt zu den führenden unabhängigen Family Offices und Vermögensverwaltern in Deutschland. Mit einem betreuten Vermögen von über 4 Milliarden Euro für mehr als 400 Mandanten begleitet AURETAS vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Stiftungen und ausgewählte institutionelle Investoren bei der ganzheitlichen Vermögensplanung und -verwaltung. Das hauseigene zwölfköpfige Asset-Management-Team kombiniert fundamentale und quantitative Analysen und trägt die Performance-Verantwortung. Grundlage der Kapitalanlage ist der AURETAS Anlagekompass – ein modularer Bausteinansatz, der breite Diversifikation über alle Anlageklassen hinweg mit einer klar nachvollziehbaren Steuerung von Rendite, Risiko und Liquidität verbindet.

• Individuelle Anlagestrategie nach Stiftungszweck: Der AURETAS Anlagekompass gliedert das Vermögen in die drei ökonomische Funktionen Absicherung, Ernte und Chance. Über die Gewichtung dieser Funktionen lässt sich die Rendite-Risiko-Allokation exakt auf den jeweiligen Stiftungszweck zuschneiden – von einer eher ausschüttungsorientierten, kapitalerhaltenden Ausrichtung (Schwerpunkt Absicherung/Ernte) bis hin zu einer stärker wachstumsorientierten Strategie mit höherem Chance-Anteil, etwa für Stiftungen mit langem Anlagehorizont oder Zustiftungskapital.
• Breite Diversifikation über liquide Bausteine: Das Anlageuniversum deckt globale Aktien- und Anleihemärkte, Währungen und Gold sowie alternative Anlageklassen wie Infrastruktur, Immobilien, natürliche Ressourcen, Private Equity und Emerging Markets ab. Alternative Investments werden bewusst über liquide, börsentäglich handelbare Vehikel umgesetzt und nicht über geschlossene Fonds – ein Aspekt, der insbesondere für die Liquiditäts- und Ausschüttungsplanung von Stiftungen von Bedeutung ist.
• Aktiv-passiv-Kombination mit Kostendisziplin: Je nach Marktetlizienz kommen aktiv gemanagte Fonds, passive oder auch aktive ETFs sowie Einzeltitel zum Einsatz. Eine strukturierte Manager- und ETF-Selektion mit laufendem Monitoring soll ein optimales Verhältnis von erwarteter Rendite und eingegangenem Risiko sichern.
• Transparentes Risikomanagement: Kontinuierliche Performance-, Sektoren und Stilauswertungen sowie Attributionsanalysen erlauben eine laufende Überprüfung und Anpassung des Portfolios – wichtig für die Rechenschaftspflicht gegenüber Stiftungsgremien und -aufsicht.
• Nachhaltigkeit als Informationsgrundlage: Mit dem AURETAS Nachhaltigkeitsscore werden ESG-Kriterien (Datenbasis Morningstar) und ein SDG-Score – die Einordnung der Investments von „fördernd“ bis „konterkarierend“ hinsichtlich der UN-Nachhaltigkeitsziele – zu einem Gesamtscore auf Ebene der Einzelinvestments (Fonds oder ETFs) zusammengeführt. Stiftungsgremien erhalten damit eine nachvollziehbare, informatorische Grundlage, um Nachhaltigkeitsaspekte in ihre eigene Anlageentscheidung einzubeziehen, ohne dass die Produktauswahl automatisch an feste Nachhaltigkeitskriterien gebunden wird.
• Umsetzung in Strategiefonds oder Spezialmandat: Die Umsetzung erfolgt wahlweise über die AURETAS Strategiefonds (defensive, balanced, growth, dynamic sowie alternative Investments wie Private Equity, Private Märkte oder Aufstrebende Märkte) oder über ein

• Wie lässt sich eine auskömmliche, planbare Ausschüttung erzielen, ohne das Stiftungskapital in schwierigen Marktphasen zu gefährden?
• Wie lässt sich das Stiftungsvermögen breiter diversifizieren – auch über klassische Aktien- und Anleihequoten hinaus – ohne dabei in illiquide, langfristig gebundene Strukturen wie geschlossene Fonds zu investieren?
• Wie kann eine bestehende Anlagerichtlinie so weiterentwickelt werden, dass sie einerseits Handlungsspielraum für aktives Management lässt und andererseits für Vorstand und Kuratorium klar nachvollziehbar bleibt?
• Welchen Stellenwert sollen Nachhaltigkeitskriterien in der Kapitalanlage einnehmen, und wie lässt sich dies transparent dokumentieren, ohne die Renditeerwartung einzuschränken?

• www.auretas.de
• AURETAS Asset Management-Präsentation mit Details zum Anlagekompass, Investmentprozess und Nachhaltigkeitsscore (auf Anfrage über die genannten Kontaktdaten erhältlich)
• Ansprechpartner Relationship Manager: Franziska Denkel denkel@auretas.de, Market Strategist Christian Witt Witt@auretas.de